Rok 1307. Szwajcaria ugina się pod władzą Habsburgów. Gdy lokalny myśliwy, Wilhelm Tell, pomaga błagającemu o życie zbiegowi, nie wie jeszcze, że to początek rewolucji.
Jerozolima, 33 rok n.e. Clarence, zadłużony mężczyzna, który chciałby zapewnić swojej rodzinie lepsze życie, pod wpływem rosnącej sławy Jezusa postanawia samemu obwołać się mesjaszem.
Makabryczny i trzymający w napięciu film o nieznajomych, którzy wybierają się w podróż na południe Włoch. Wkrótce w głębi lasu muszą rozpocząć desperacką walkę o życie.
Akcja filmu rozgrywa się w latach 1985-1995, gdzie dokonały się najważniejsze zmiany we współczesnej historii: upadek muru berlińskiego, a następnie zniknięcie Związku Radzieckiego. Na południu Rosji w mieście, które stało się swoistym gettem dla przestępców, wychowuje się dwójka najlepszych przyjaciół, Kołyma (Arnas Fedaravicius) i Gagarin (Vilius Tumalavicius). Tu edukacja przekazywana jest w dość szczególny sposób; poprzez kradzieże i rabunki z użyciem broni; a edukatorzy mają ściśle określone reguły, które nazywają kodeksem honorowym. Główny z nich, dziadek Kuzja (John Malkovich) - szef syberyjskiego syndykatu zbrodni, uczy znaczeń tatuaży, szacunku wobec słabszych i pogardy dla niektórych grup etnicznych. Czas jednak mija, chłopcy dorastają, a świat, otwierając przed nimi nowe możliwości, powoduje, że przestrzeganie zasad nie jest już sprawą priorytetową...