Nauczyciel Sergio Rossetti zostaje przeniesiony do Remis - małej górskiej wioski w której panuje spokój. Wkrótce odkrywa jednak, że za tą pozorną harmonią kryje się coś niepokojącego.
Dwóch pięćdziesięciolatków ma jedną obsesję: wypić ostatniego drinka. Pewnej nocy spotykają nieśmiałego studenta architektury, którego sposób postrzegania świata i miłości odmieni się, gdy cała trójka będzie wędrować od baru do baru.
Do rozwikłania zagadki związanej z morderstwem kierownika cementowni oraz teatralnego samobójstwa hrabiego Desiderio Ancillotto oddelegowany zostaje inspektor Stucky.
Latem 1975 roku trwa zawierucha polityczna. Kontrowersyjny film "Salò", którego autorem jest Pier Paolo Pasolini, zostaje skradziony, co uruchamia mroczną intrygę.
Dowódca wojsk włoskich okupujących Grecję zostaje zakwaterowany w domu ojca Pelagii. Chociaż dziewczyna jest narzeczoną partyzanta, między nią a kapitanem rodzi się romans.