Do rozwikłania zagadki związanej z morderstwem kierownika cementowni oraz teatralnego samobójstwa hrabiego Desiderio Ancillotto oddelegowany zostaje inspektor Stucky.
Latem 1975 roku trwa zawierucha polityczna. Kontrowersyjny film "Salò", którego autorem jest Pier Paolo Pasolini, zostaje skradziony, co uruchamia mroczną intrygę.
Dowódca wojsk włoskich okupujących Grecję zostaje zakwaterowany w domu ojca Pelagii. Chociaż dziewczyna jest narzeczoną partyzanta, między nią a kapitanem rodzi się romans.
Film ukazuje historię życia znakomitego pisarza, wielkiego nowatora dwudziestowiecznej literatury - Jamesa Joyce'a. Akcja koncentruje się wokół szalonych, młodzieńczych lat artysty, spędzonych w dusznym i purytańskim Dublinie, kiedy to artysta był związany z piękną i tajemniczą Norą. Jej wypływ na życie Joyce'a zaowocował dopiero po zakończeniu burzliwego romansu - to właśnie ona była dla niego inspiracją do stworzenia postaci Molly Bloom w "Ulissesie".