Gdy główny świadek w procesie mafii zostaje zabity we włoskim więzieniu, policjant z kryminalną przeszłością wyrusza incognito do Nowego Jorku, aby poprowadzić śledztwo.

Niekonwencjonalny policjant Nico Giraldi, który pracuje pod przykrywką, bada sprawę kradzieży poufnych dokumentów od skorumpowanego byłego agenta CIA.

Meksykański właściciel ziemski Gutierrez oferuje uratowanie zbiegłego banity Chada Starka przed powieszeniem, jeśli Stark zgodzi się odnaleźć i zwrócić zbiegłego syna Gutierreza, Fidela.