Gdy główny świadek w procesie mafii zostaje zabity we włoskim więzieniu, policjant z kryminalną przeszłością wyrusza incognito do Nowego Jorku, aby poprowadzić śledztwo.

Niekonwencjonalny policjant Nico Giraldi, który pracuje pod przykrywką, bada sprawę kradzieży poufnych dokumentów od skorumpowanego byłego agenta CIA.

Meksykański właściciel ziemski Gutierrez oferuje uratowanie zbiegłego banity Chada Starka przed powieszeniem, jeśli Stark zgodzi się odnaleźć i zwrócić zbiegłego syna Gutierreza, Fidela. Stark wkrótce odnajduje Fidela, który przyłączył się do bandy banitów prowadzonej przez byłego znajomego Starka, Charliego Doneghana, nazywającego siebie teraz "Majorem". Stark oszukuje majora, by ten pozwolił mu zabrać Fidela, by położyć fundamenty pod planowany napad na pociąg.