Pewnej wietrznej nocy dziecko Grufołaka wbrew ostrzeżeniom taty postanawia zagłębić się w ciemny las w poszukiwaniu Złej Myszy. W końcu ona tak naprawdę nie istnieje... prawda? Zgodnie z opowieściami taty podobno potrafi ona wyprowadzić w pole najgroźniejszych przeciwników. Maluch koniecznie musi to sprawdzić!
Po tym jak wspólne dzieło Gilberta i Sullivana "Księżniczka Ilda" zostaje całkowicie objechane przez krytykę relacje między nimi topnieją. Ale postanawiają zrobić jeszcze jeden wspólny spektakl, pomimo niedogodności, stanie się on ich największym wspólnym sukcesem ...
Królowa Wiktoria, pogrążona w żałobie po śmierci męża, sprowadza na swój dwór służącego, pana Browna. Ich wzajemne relacje zaczynają budzić kontrowersje.