Matt jest na najlepszej drodze do osiągnięcia swojego celu: zamierza zostać mistrzem świata w mieszanych sztukach walki. Los łączy go z Happy McBride, który w przeszłości osiągnął wyżyny w tym sporcie. Mężczyzna zaczyna trenować chłopaka i razem doświadczają wielu trudności. Ponadto młody bohater zakochuje się w córce mentora.

Szef policji w małym miasteczku przy pomocy ekspertów z Los Angeles zastawia pułapkę na handlarzy narkotyków.