Abib, niesforny osiołek zostaje zakupiony przez Józefa w bardzo ważnym celu - ma zawieźć spodziewającą się dziecka Maryję do Betlejem. Podczas podróży Abib odkrywa, że spełnia bardzo ważną rolę w najpiękniejszej historii, jaka kiedykolwiek została opowiedziana, historii narodzin Jezusa Chrystusa.

Don Kichot to dżentelmen w średnim wieku z regionu La Mancha w środkowej Hiszpanii. Mając obsesję na punkcie rycerskich ideałów głoszonych w przeczytanych książkach, postanawia chwycić włócznię i miecz, by bronić bezbronnych i niszczyć niegodziwych.