Zubożałemu kaznodziei w Miami ktoś oferuje gotówkę na uratowanie rodziny przed eksmisją. Nie ma pojęcia, że jego sponsor pracuje dla FBI i planuje zmienić go w przestępcę, aby zrealizować swoje marzenia o rewolucji.
Mark - dwudziestosześcioletni mężczyzna ze spektrum autyzmu - opuszcza rodzinne gniazdo i przeprowadza się do Nowego Jorku. Nie ma jednak pracy, mieszkania, perspektyw. Podejmuje się opieki nad 6-latkiem, która szybko przeradza się w prawdziwą przyjaźń. Relacja opiera się na wzajemnym rozwoju kreatywności, wsparciu w niezrozumieniu ze strony rówieśników, które pomagają głównemu bohaterowi w akceptacji samego siebie i kontroli nad swoim "dorosłym" życiem. Świat rysunków, wyobraźni Marka zazębia się z rzeczywistością, staje się jej częścią, tworząc przy tym alternatywnego bohatera Leather Mana - pomoc w drodze do sukcesu w wielkim mieście.