Arcyksiążę Rudolf, następca tronu Austro-Węgier, nie kocha swojej żony, którą poślubił ze względów politycznych. Jego wypełnione hulankami życie zmienia się, kiedy traci głowę dla młodziutkiej Marii Vetsery.

Francuski mąż stanu Talleyrand opowiada historię Napoleona Bonaparte. Odsłania sekrety życia prywatnego, jak i tajniki prowadzonych kampanii wojennych.