Pod koniec września 1939 roku Andrzej Klonowicz próbuje się przedostać do okupowanego przez Sowietów Lwowa. Zostaje aresztowany na granicy, a następnie z wyrokiem za "szpiegostwo" umieszczony w gułagu.
Surrealistyczna wizja społeczeństwa totalitarnego, w którym sacrum zastępowane jest przez profanum. Bohater filmu otoczony jest przez dziwny, zakłamany, groźny świat, którego nie może zaakceptować.