Monachium, rok 1972. Właśnie trwają Letnie Igrzyska Olimpijskie. Ich przebieg zakłóca palestyńska grupa terrorystyczna Czarny Wrzesień, która bierze na zakładników izraelskich sportowców. Sytuacja eskaluje.
Izrael, slamsy. Podczas pobytu ojca w szpitalu imigrant Andrey opiekuje się młodszą siostrą, pracuje i ćwiczy z zespołem hh do konkursu muzycznego. Chłopak marzy, że wygrana wpłynie na zmianę jego dotychczasowego życia.