Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o powstawaniu "Mary Poppins" i burzliwych relacjach Walta Disneya z autorką P.L. Travers, które niemal doprowadziły do klęski tej produkcji.
1492 rok, pragnący władzy kardynał Rodrigo Borgia zostaje papieżem. Jako Aleksander VI stawia czoło licznym spiskom, jednocześnie usiłując zapewnić swojej rodzinie pozycję i poszerzyć władzę.
Podający się za dziennikarza amerykański szpieg, Paul Soames, przypływa do Szanghaju, by spotkać agenta Connera. Wkrótce po jego przybyciu mężczyzna zostaje jednak zamordowany.
William budzi się zdezorientowany i samotny na pustej londyńskiej ulicy. Nie ma pamięci, a miasto jest opustoszałe. Przypadkowe spotkanie łączy go z sześcioma innymi zagubionymi duszami, dowodzonymi przez żołnierza Jacka, których nawiedzają fragmentaryczne wspomnienia niszczycielskiego wydarzenia.