Pod koniec lat 70. XXw. półświatkiem w Montrealu trzęsie Donald (Éric Bruneau), przerażający płatny zabójca, który pracuje na rozkaz Claude'a (Benoît Gouin). Bierze pod swoje skrzydła młodego nowicjusza, porywczego drobnego oszusta Serge'a (Joakim Robillard), który kompromituje go podczas morderstwa. Dzięki drogo opłacanym prawnikom Donald unika sprawiedliwości, ale to tylko chwilowe niepowodzenie dla detektywa Rogera (Sylvain Marcel). Kiedy ten próbuje go przekonać, by został informatorem, Claude sprawdza jego lojalność, nakłaniając do wyeliminowania kogoś bliskiego...

Trójka nastolatków próbuje odnaleźć się w świecie skomplikowanej miłości.