Osierocona nastolatka obdarzona nadprzyrodzoną mocą poznaje i następnie zaprzyjaźnia się z detektyw Murphy. Wspólnie prowadzą śledztwo dotyczące morderstwa matki dziewczyny.
Kiedy fotografka przyrody wyjaśnia policji, jak wydostała się z Doliny Watchatoomy, odrzucają jej szaloną i pełną przemocy historię jako koszmar wywołany narkotykami. Ale kiedy odkrywają, że mówi prawdę, jest już za późno.
Jeannette wspomina swoje niekonwencjonalne wychowanie i koczowniczy styl życia. Zaręczona z nowojorskim finansistą ulega krytyce ze strony rodziców, którzy oskarżają ją o zdradę wartości.
Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.
Na wyspę zamieszkałą przez dinozaury ponownie zostaje wysłana grupa naukowców. Prócz niebezpiecznych gadów bohaterowie spotykają zawziętych najemników, którzy chcą wywieźć kilka okazów.
Fotograf Keyes robi zdjęcie bezdomnemu mężczyźnie na ulicy i dostaje od niego stare lustro. Nie wie jeszcze, że ludzie widzą w zwierciadle straszne rzeczy, które następnie się spełniają.