Emma musi udać się do małego miasteczka Østbygda, gdzie jej ojciec, badacz wilków, wpędził się w chorobę psychiczną. Tymczasem miejscowy chłopiec zaginął i krążą plotki, że został zabity przez wilka.
Egon marzy o życiu z dala od sierocińca, szkoły i aresztu domowego. Gdy pojawia się szansa wzięcia udziału w konkursie talentów, postanawia ją wykorzystać.