Frank Dux dezerteruje z armii, aby wziąć udział w nielegalnym turnieju kumite rozgrywanym w Hongkongu.

Pani Dong, nagradzana za wierność zmarłemu mężowi, zakochuje się w kapitanie, który przyciąga też uwagę jej córki. Na szali stają jej reputacja i więź z dzieckiem.