Rok 1649. W ogarniętej frondą Francji toczą się bratobójcze walki. Dawni towarzysze broni i przyjaciele znaleźli się po przeciwnych stronach barykady. D'Artagnan nadal jest skromnym porucznikiem w szeregach muszkieterów, którzy znaleźli się teraz pod dowództwem kardynała Mazarina, nowego kochanka królowej i faktycznego władcy kraju, mającego ogromny wpływ na zaledwie 10-letniego króla Ludwika XIV. Porthos ożenił się bogato, ale nie jest szczęśliwy w małżeństwie. Athos, wychowujący adoptowanego syna Roula de Bragelonne, tęgo popija, zaś Aramis został opatem. Obaj popierają księcia de Beaufort, jednego z przywódców frondy. Gdy Beaufort ucieka z więzienia, D'Artagnan i Porthos muszą stanąć do otwartej walki z Athosem i Aramisem.

Arystokrata Beau Geste po kradzieży cennego klejnotu wstępuje w szeregi Legii Cudzoziemskiej. Wkrótce dołącza do niego brat Digby.

Oziębły i nieczuły Ebenezer Scrooge ulega przemianie po wizycie duchów w czasie Wigilii Bożego Narodzenia.

Daisy uczęszcza na terapię do lekarza specjalizującego się w hipnozie, by pomógł jej rzucić palenie.

Pewien urzędnik spraw zagranicznych, Fennan (Robert Flemyng) ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Sprawą zajmuje się doświadczony agent brytyjskiego wywiadu, Charles Dobbs (James Mason). Mężczyzna usiłuje rozwiązać sprawę tajemniczej śmierci na własną rękę. Z pomocą przychodzą mu inspektor Mendel (Harry Andrews) i żona zmarłego, pani Elsa (Simone Signoret). Wspólnie pomagają agentowi w prowadzeniu śledztwa. Nieoczekiwanie, ślady zbrodni prowadzą prosto do małżonki denata. Rząd ponagla Charlesa, aby zakończył sprawę.

Członkowie sekty religijnej mają zamiar złożyć ofiarę swojej bogini. Rytualny pierścień znajduje się jednak na palcu Ringo Starra, perkusisty The Beatles.