Dreyfus konstruuje maszynę unicestwiającą miasta, aby zabić inspektora Clouseau.

Na londyńskim Tower Bridge w biały dzień dochodzi do brawurowego napadu na samochód pancerny. Jednym z podejrzanych okazuje się pracujący w mrocznym cyrku oszpecony treser lwów. Z czasem policyjne śledztwo coraz bardziej się komplikuje.