Po odsiedzeniu wyroku za morderstwo Adam pragnie skończyć z dotychczasowym stylem życia i odszukać syna, którego nigdy nie poznał. Niestety jego losy znów krzyżują się ze środowiskiem przestępczym, gdy poznaje lokalnego handlarza narkotyków.

Charlie Swift, mężczyzna pełniący usługi w półświatku, ma problem z kolejnym zleceniem. Otóż ciało zabitego przez niego mężczyzny nie posiada głowy, a on dostanie zapłatę za zabójstwo tylko wtedy, gdy możliwa będzie identyfikacja ciała.

Po niefortunnym porzuceniu przez chłopaka Addie konfrontuje się z nim na przyjęciu, podczas którego odkryty zostaje trup.