Po odsiedzeniu wyroku za morderstwo Adam pragnie skończyć z dotychczasowym stylem życia i odszukać syna, którego nigdy nie poznał. Niestety jego losy znów krzyżują się ze środowiskiem przestępczym, gdy poznaje lokalnego handlarza narkotyków.

Charlie Swift, mężczyzna pełniący usługi w półświatku, ma problem z kolejnym zleceniem. Otóż ciało zabitego przez niego mężczyzny nie posiada głowy, a on dostanie zapłatę za zabójstwo tylko wtedy, gdy możliwa będzie identyfikacja ciała.

Po niefortunnym porzuceniu przez chłopaka Addie konfrontuje się z nim na przyjęciu, podczas którego odkryty zostaje trup.

Dwóch nielegalnych imigrantów podejmuje się prostego zadania. Jednak kiedy ich pracodawcy okazują się psychopatami, utrzymanie się przy życiu stanie się nie lada wyzwaniem.

Spisek religijny zderza się z miejską przestępczością w dniu pełnym niebezpieczeństwa, tajemnicy i możliwej transformacji.