W 1936 r. grupa stojących na skraju bankructwa aktorów wystawiała spektakl w chińskim teatrze, w którym w tajemniczych okolicznościach zginął wspaniały aktor Song Danping. W czasie przedstawienia jeden z artystów - Wei Qing, doświadcza widzenia, które może rozwiązać zagadkę śmierci Danpinga.
Upiór drzewa pokonany przez Kevina powraca ze zdwojonymi posiłkami. Tym razem w obronie miasteczka występują sędziwy mnich buddyjski i jego najlepszy uczeń. Po wspaniałym pokazie walki na miecze złowrogie chińskie duchy znikają.