Sfrustrowany pisarz - zmęczony ciągłym wykorzystywaniem "czarnej" rozrywki bazującej na obraźliwych stereotypach - postanawia stworzyć dziwaczną "czarną" książkę, która pcha go w samo serce hipokryzji, którą tak gardzi.

Małżeństwo wprowadza się do wymarzonego domu, gdzie zaczyna otrzymywać listy z pogróżkami.

Koniec XIX wieku. Ilustrator podejmuje współpracę z psychologiem, by rozwiązać sprawę seryjnego mordercy grasującego w Nowym Jorku.