Mowgli, chłopiec, którego wychowywały dzikie zwierzęta w dżungli, mieszka dziś w małej wiosce, wśród ludzi. Ma młodszego brata przyrodniego Ranjana, a jego najlepszą przyjaciółką jest Shanti, dziewczynka, dla której niegdyś opuścił dżunglę. Mowgli czuje się rozdarty między dwoma światami...
Wychowany w dżungli przez zwierzęta chłopiec musi uciekać przed ścigającymi go ludźmi: jeden chce uczynić z niego cyrkową atrakcję, drugi zabić i przejąć po nim spadek.
Indie, XIX wiek. Dwóch brytyjskich żołnierzy dezerteruje i udaje się w podróż do Kafiristanu, afgańskiego regionu z mitycznym miastem Aleksandra Wielkiego.
Mowgli jako dziecko zostaje porzucony w dżungli i przygarnięty przez zwierzęta. Kiedy dorasta, rozpoczyna podróż w poszukiwaniu swoich prawdziwych korzeni.
Akcja filmu rozgrywa się w Indiach, w kolonii brytyjskiej, podczas krwawego ataku buntowników. Nosiwoda Gunga Din jest świadkiem ujęcia angielskiego urzędnika. Gundze udaje się wymknąć i - mimo odniesionych ran - dotrzeć do garnizonu z alarmującą wiadomością...
Rozpieszczony i roszczeniowy syn bogacza wypada za burtę luksusowego statku. Ratują go rybacy, z którymi spędza czas, pomagając w pracy, co powoli zmienia chłopca.