Topper - młody optymista z żywą wyobraźnią pała uczuciem do Cilli, ale ona uważa go za wariata. Wszystko zmienia się, gdy chłopiec rysuje nosorożca, który ożywa.

Daniel jest zwariowanym artystą, żyjącym z dnia na dzień, nie przejmującym się problemami i nie do końca przystosowanym do życia w społeczeństwie... Jednak, gdy poznaje Franc, niezwykle uroczą, ale równie nieodpowiedzialną jak on, czuje, że odnalazł swoją drugą połowę i jego życie lekkoducha ulega gwałtownej zmianie.