Obraz stanowi unikalne połączenie klasycznych filmów kung-fu z krwawym kinem grozy. Mistrz Lung (Tony Liu) oraz Mistrz Tan (Chen Kuan Tai) rywalizują ze sobą o dominację w wiosce na wszelkie możliwe sposoby. Jedną z okazji do pokazania swej wyższości jest coroczny pokaz latarni. Gdy Tan prezentuje swoje najnowsze dzieło ludzkich rozmiarów, Lung postanawia odszukać rzemieślnika, który byłby w stanie wykonać jeszcze wspanialszą 'ludzką' latarnię... Wkrótce potem, tajemniczy demon zaczyna porywać miejscowe kobiety, w tym kurtyzanę oraz siostrę Mistrza Tana, co pogłębia waśń między rywalami...

Młody uczeń Wei Fung (David Chiang) zostaje wysłany przez cesarza (Hung Wei) z tajną misją. Ma namierzyć wrogich jego klanowi rebeliantów. Jeśli nie wykona misji, jego najbliższa rodzina zostanie srogo ukarana. Na miejscu poznaje piękną Tien Chi-Chi (Cecilia Wong), która należy do wpływowej rodziny pracującej dla rebeliantów. Kobieta zakochuje się w Wei, ale mężczyzna zostaje zdemaskowany.

W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hong Xiguan poprzysięga zemścić się za śmierć swojego nauczyciela i przez lata ćwiczy sztuki walki, aby móc zabić Pai Meia.

Ma Yung Cheng opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei. Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem trzech innych na raz, po to tylko, aby wpaść w pułapkę zastawiona przez rywala gangstera Yang Shuang...

Lei Li stracił prawą rękę w pojedynku na miecze z niewiarygodnie silnym mistrzem sztuk walk. Po wielu latach ćwiczeń kung fu stworzył technikę jednorękiego szermierza. Teraz musi wyruszyć w drogę aby udowodnić, iż walcząc tylko lewą ręką jest wstanie wyjść z najgorszej opresji, zemścić się na starym wrogu oraz zdobyć serce pięknej kobiety...