Nankin, lata 30. XX wieku. Listonosz Chang pracuje w studiu fotograficznym, wywołując zdjęcia dla japońskiej armii. Tym sposobem odkrywa dowody popełnionej przez nią masakry.
Zapomniany przez branże filmową kaskader próbuje uchronić przed licytacją ukochanego konia, szukając pomocy u córki, którą lata wcześniej opuścił, i jednocześnie powrócić do zawodu.
Ochotnicza Armia Chin rozpoczyna ostatnią dużą bitwę w Kumsong. Żołnierze, aby dotrzeć na pole bitwy na czas, muszą wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, walcząc nie tylko z wrogiem, ale także z ekstremalnymi warunkami.
Meng Li należy do zespołu monitorującego wulkanu na wyspie Tianhuo. Kiedy zauważa jego nietypową aktywność, zamierza ostrzec gości hotelu nim dotrze do nich lawa.