Hutch i jego żona Becca oddalają się od siebie. Postanawiają zabrać swoje dzieci na wycieczkę. Małe nieporozumienie z miejscowymi łobuzami powoduje, że Hutch ściąga na siebie uwagę szefowej gangu.
Tajemnicze zaginięcia podczas corocznej imprezy w Kettle Springs budzą podejrzenia, że niegdyś przyjazna legenda miasta, klaun Frendo, powrócił — tym razem mroczny i niebezpieczny...
Film opowiada o najgorszych dzieciach w miasteczku - Herdmanach. Znane z niegrzecznego zachowania, kłamstw, kradzieży i dokuczania innym, przejmują nawet doroczne świąteczne przyjęcie, wprowadzając chaos i zamieszanie.
Lily wraz z matką zamieszkuje u jej nowego chłopaka. Gdy podczas pierwszego dnia w szkole nastolatka staje się obiektem kpin, na pomoc ruszają trzy outsiderki, które dostrzegają coś więcej.
Gdy adoptowany syn Joyce John, wpada do lodowatej wody na zamarzniętym jeziorze w Missouri, wszystko wydaje się stracone. Jej niezachwiana wiara porywa wszystkich dookoła do modlitwy za uzdrowienie Johna.