Fu Manchu tym razem na wesoło. Niestety mimo udziału niezrównanego Petera Sellersa nie jest to film udany. Fu Manchu kończy właśnie 168 lat. Aby przedłużyć swoje życie musi przygotować specjalny eliksir, w skład którego wchodzi m.in. olbrzymi diament "Gwiazda Leningradu". Doktor kradnie kamień z muzeum w Rosji, a wtedy w sprawę zostaje zaangażowany odwieczny przeciwnik Fu Manchu - Nayland Smith.

Indie, XIX wiek. Dwóch brytyjskich żołnierzy dezerteruje i udaje się w podróż do Kafiristanu, afgańskiego regionu z mitycznym miastem Aleksandra Wielkiego.

Schyłek lat 60. XX wieku. Trwa polityczny konflikt między Wschodem a Zachodem. Grupa amerykańskich szpiegów spiskuje w celu pogorszenia stosunków między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR. Chcą odzyskać tajny list CIA, w którym Amerykanie obiecują pomoc Rosji, jeśli Chiny uruchomią bombę atomową. Aby misja się powiodła, muszą przeniknąć w szeregi sowieckich dygnitarzy i zmylić czujność sprytnego szefa biura politycznego Bresnawicza, oraz pułkownika Kosnowa. Niestety, okazuje się to trudniejsze do zrealizowania, niż przypuszczali.

Morel (Trevor Howard), zagorzały obrońca przyrody i idealista, prowadzi jednoosobową krucjatę na rzecz ochrony afrykańskich słoni. Kiedy jego petycja dotycząca zakazu polowań nie znajduje oddźwięku, postanawia przejść od słów do czynów, wypowiadając wojnę kolonialnym zarządcom, kłusownikom i uczestnikom safari. Szybko zyskuje wielu wrogów, ale też zdobywa cennych sojuszników w osobach pięknej barmanki Minny (Juliette Gréco), byłego żołnierza-alkoholika Forsythe'a (Errol Flynn) oraz ruchu patriotyczno-rewolucyjnego.