W XVI-wiecznej Japonii okrutny lord Oda Nobunaga pragnie zemsty na zbuntowanym wasalu. Morderstwa, intrygi i oszustwa stają się bronią w wyścigu o władzę.
XVII wiek. Do ogarniętej prześladowaniami i przemocą Japonii przybywają dwaj jezuiccy księża, którzy chcą odnaleźć dawnego mentora oraz głosić Słowo Boże.