Atrakcyjny dramaturg wyrzeka się związków z kobietami i przeprowadza do prowincjonalnej samotni; na jego drodze staje jednak prowokująca, nieprzewidywalna dziewczyna. Początkowe nieporozumienie szybko przerodzi się w pełną napięcia erotyczną grę, której reguły wydają się cokolwiek nietypowe. A niebawem pod drzwiami głównego bohatera pojawi się jeszcze awangardowa teatralna grupa, zarządzana przez pewną postać z jego przeszłości.
Kageyama (Hayato Ichihara) to młody człowiek, który wstąpił do Yakuzy zauroczony osobą lokalnego bossa, Kamiury (Riri Furanki). Kamiura jest troskliwym opiekunem lokalnej społeczności, a przy tym wojownikiem o nadprzyrodzonej mocy. Pewnego dnia ginie jednak w zasadzce, przed śmiercią przekazując tajemnicę swojej siły Kageyamie. Od tej pory młody człowiek musi nie tylko pomścić śmierć swojego mentora, ale też zmierzyć się z zagrożeniem dla całej ludzkości, które stanowi osobnik nazywany ''największym terrorystą świata".