W roku 1879 Kenshin musi zmierzyć się z wrogiem silniejszym niż wszyscy poprzedni. To jego pałający żądzą zemsty były szwagier - Enishi Yukishiro.

Atrakcyjny dramaturg wyrzeka się związków z kobietami i przeprowadza do prowincjonalnej samotni; na jego drodze staje jednak prowokująca, nieprzewidywalna dziewczyna. Początkowe nieporozumienie szybko przerodzi się w pełną napięcia erotyczną grę, której reguły wydają się cokolwiek nietypowe. A niebawem pod drzwiami głównego bohatera pojawi się jeszcze awangardowa teatralna grupa, zarządzana przez pewną postać z jego przeszłości.