W świecie przyszłości, gdzie powietrze jest toksyczne, Ella zażywa lek powodujący transformację. Za wszelką cenę stara się odwrócić proces, ale dowiaduje się, że stworzone mutacje mogą uratować ludzkość.

Młody mistrz sztuk walki przybywa z Chin do San Francisco, gdzie wplątuję się w wojnę pomiędzy azjatyckimi gangami.