Czternastolatka wchodzi na przestępczą drogę, żeby mieć za co żyć, po tym jak jej matka trafia do więzienia. W ramach kary sąd nakazuje dziewczynie pracować ze starzejącą się gwiazdą rodeo, co zmienia jej życie.
Film zaczyna się od retrospekcji: dziewczynka w niewyjaśnionych okolicznościach znika po tym, jak namalował ją pewien ksiądz. Do tragedii dochodzi w Irlandii w latach 80., natomiast w czasach współczesnych sprawą interesuje się amerykańska artystka. Kobieta zostaje zaproszona do domu księdza-malarza ukrywającego się przed światem, a następnie, jak prawidła gatunku nakazują, będzie świadkiem coraz dziwniejszych zdarzeń.
24-letni Keith (McCaul Lombardi) wychodzi z więzienia, gdzie trafił za handel narkotykami. Wraca do rodzinnego Baltimore, do domu na przedmieściach, w którym wciąż mieszka jego ojciec (James Belushi). Nie jest to jednak powrót szczęśliwy, bo chłopak musi mierzyć się z bezrobociem, brakiem pieniędzy i perspektyw – wszystkim, co w gruncie rzeczy wpędziło go za kratki. Próbując wyjść na prostą, musi pokonać własne demony i odciąć się od dawnych przyjaciół, którzy niestety nie chcą o nim zapomnieć.
Przemierzając bezdroża pustyni Mojave, niespełniony komik w średnim wieku próbuje dostać się do swojej porzuconej niegdyś córki, zarabiając na życie marnymi występami.