Guillermo del Toro prezentuje zestaw przerażających historii, które niejednego przyprawią o gęsią skórkę.

Maturzystka zostaje zmuszona szantażem przez swoją kuzynkę do tego, żeby poszła zamiast niej na egzamin na studia. Wkrótce okazuje się, że kuzynka ma w planach wykorzystanie maturzystki do znacznie większych podłości.

Przyszłość. Aspirujący na kapitana młody strażak sumiennie wykonuje swoją pracę, tłumiąc rebeliantów i paląc ich książki. Gdy poznaje Clarisse, zaczyna kwestionować sluszność swoich działań.