Lata 70. XX wieku. Dwie sekretarki amerykańskiej ambasady w Moskwie zostają agentkami CIA, po tym, gdy ich mężowie giną w tajemniczych okolicznościach.
Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.