Heather i Carla spotykają się po latach nie rozmawiania ze sobą. Jedna z nich przedstawia bardzo nieoczekiwaną propozycję, która może zmienić ich życie na zawsze.

Kobieta zajmująca się animacją poklatkową odkrywa, że przerażające postacie z jej nowego projektu zaczynają żyć własnym życiem.

Enid, skrupulatna cenzorka, której zadaniem jest wycięcie najbrutalniejszych scen z filmów, powoli zatraca się w wyimaginowanych obrazach, które stają się jej rzeczywistością.