Film splata ze sobą trzy wątki narracyjne. Pierwszy, archaiczna legenda Indian Navajos. Drugi jest historią najbogatszego człowieka, Wesa Taurosa. Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa, pisarza, który pracuje jako copywriter w firmie Taurosa.
Opowieść o młodzieńcu z plemienia Lakota, który bardzo niechętnie zgadza się, aby zawieźć swojego dziadka na wielki zjazd szczepów w Albuquerque w Nowym Meksyku. W czasie drogi pełen tradycji dziadek służy swojemu odpornemu na tradycje wnukowi jako "opowiadacz historii" ich plemienia. Wnuk wreszcie zaczyna rozumieć, że opowieści dziadka są bardzo ważne, aby w ten sposób zachować przynajmniej część kultury plemienia Lakota i wielu innych plemion, których folklor zależy od przekazywania ich z ust do ust.