W 2005 roku na francuskich przedmieściach wybucha afera narkotykowa, która wstrząsa rodziną dilerów. Driss, utalentowany student, zostaje zmuszony do przejęcia rodzinnego biznesu i zaczyna się staczać. Na jego drodze staje William, ambitny i wierzący w ideały młody policjant, który zrobi wszystko, by powstrzymać Drissa. Rozpoczyna się zacięta walka, która doprowadzi ich aż do doliny Ourika.

Życie piętnastoletniej Adeli zmienia się drastycznie, gdy poznaje niebieskowłosą Emmę. Przy niej odkrywa, czym jest namiętność.