W 2005 roku na francuskich przedmieściach wybucha afera narkotykowa, która wstrząsa rodziną dilerów. Driss, utalentowany student, zostaje zmuszony do przejęcia rodzinnego biznesu i zaczyna się staczać. Na jego drodze staje William, ambitny i wierzący w ideały młody policjant, który zrobi wszystko, by powstrzymać Drissa. Rozpoczyna się zacięta walka, która doprowadzi ich aż do doliny Ourika.

Maya pracuje jako stylistka dla jednego z francuskich prekursorów mody. Kiedy jej wiza wygasa, kobieta zostaje deportowana do Maroka.