Katie wyjeżdża do odciętego od świata domu, by wystąpić w filmie. Szybko wychodzi na jaw, że ktoś czyha na jej życie.

Wojna narkotykowa wciągnęła Panfielda Grubbera, dawniej świetnego wywiadowcę, w przerażający podziemny świat handlarzy heroiną. Jako właściciel motelu, na zlecenie szpieguje pewnego człowieka, podejrzanego o kradzież dostawy heroiny. Podsłuchuje rozmowę o planie zamordowania pięknej kobiety, którą wcześniej widział wychodzącą z pokoju obserwowanego mężczyzny. Grubber obsesyjnie stara się nie dopuścić do zabójstwa.

Właściciel stacji kablowej ogląda filmy pełne realistycznego okrucieństwa, po czym bez względu na konsekwencje poszukuje źródła tych nagrań.