Dr Jekyll (Spencer Tracy) wierzy, że w każdym człowieku znajduje się zarówno pierwiastek zła, jak i dobra. Prowadząc badania na zwierzętach udaje mu się wywołać skrajne zmiany osobowości. Planuje przeprowadzić ten sam eksperyment na agresywnym pacjencie szpitala, ten jednak wcześniej umiera. Zdesperowany lekarz sam zażywa miksturę, która budzi jego mroczną naturę. Jako pan Hyde wszczyna bójkę w lokalu i uprowadza młodą barmankę, Ivy Peterson (Ingrid Bergman), która przez niego straciła pracę.

Zachodnia Europa. Oszustka Madeleine kradnie cenny naszyjnik, wplątując w to amerykańskiego inżyniera Toma Bradleya.

Dwaj przyjaciele zakochują się w tej samej kobiecie, ona jednak nie umie zdecydować, którego wybrać. 

Choć jego rodzice są ulicznymi ewangelistami, Clyde Griffiths (Phillips Holmes) dorasta w nędzy. Ma jednak pewne ambicje. Rozpoczyna pracę w Kansas City. Niestety, pewnego dnia jedzie jako pasażer samochodem, który zabija małą dziewczynkę i w obawie przed aresztowaniem ucieka z miasta. Bogaty wujek chłopaka, Samuel Griffiths (Frederick Burton) załatwia mu pracę w fabryce koszul w Nowym Jorku, gdzie młody człowiek szybko staje się kierownikiem działu, który zatrudnia tylko młode kobiety. Tam poznaje atrakcyjną Robertę Alden (Sylvia Sidney) znaną jako "Bert". Mimo że przepisy zakładowe zabraniają młodym bliższych kontaktów, zaczynają oni umawiać się w weekendy. Ostatecznie Clyde uwodzi Bert, nie zważając na to, że nie jest mu obojętna także Sondra Finchley (Frances Dee), córka zamożnej rodziny. Clyde i Sondra zakochują się w sobie. Dziewczyna obiecuje nawet Clyde'owi, że go poślubi, kiedy osiągnie pełnoletność. Wtedy Bert informuje chłopaka, iż jest w ciąży...