Rok 1518. Młody hiszpański szlachcic, Pedro de Vargas, w drodze do rodzinnej posiadłości w Kastylii ratuje życie niewolnikowi, który uciekł od bezwzględnego pana, funkcjonariusza inkwizycji. Diego de Silva nie zamierza pobłażliwie potraktować czynu młodzieńca i postanawia okrutnie się zemścić. Wtrąca do więzienia jego rodziców i siostrę. Pedro, nie mogąc sam przyjść z pomocą, dołącza do armii konkwistadora Hernando Corteza, który właśnie wyrusza na podbój Meksyku.