Oczekujący egzekucji Boris opowiada o swoim życiu na tle wojen napoleońskich.

Horror luźno oparty na prawdziwej historii węgierskiej hrabiny Erzsebet Bathory (1560-1614), morderczyni setek młodych kobiet. Starzejąca się księżna Elżbieta odkrywa, że kąpiel w krwi młodych kobiet przywraca jej dawno utraconą młodość. Z pomocą zakochanego w niej kapitana Dobi znajduje kolejne ofiary. Efekty działania kuracji są tak duże, że księżna Elżbieta po pewnym czasie zaczyna udawać własną córkę i wdaje się w romans z młodym porucznikiem Tothem. Jednak zniknięcia młodych kobiet budzą coraz większy niepokój u okolicznych mieszkańców.

Schyłek lat 60. XX wieku. Trwa polityczny konflikt między Wschodem a Zachodem. Grupa amerykańskich szpiegów spiskuje w celu pogorszenia stosunków między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR. Chcą odzyskać tajny list CIA, w którym Amerykanie obiecują pomoc Rosji, jeśli Chiny uruchomią bombę atomową. Aby misja się powiodła, muszą przeniknąć w szeregi sowieckich dygnitarzy i zmylić czujność sprytnego szefa biura politycznego Bresnawicza, oraz pułkownika Kosnowa. Niestety, okazuje się to trudniejsze do zrealizowania, niż przypuszczali.