Mężczyzna opowiada historię swojego życia, przeplatając nostalgiczne opowieści z 1969 roku o 10-letnim chłopcu z Houston z fantastyczną relacją z podróży na Księżyc.
Prowadząc śledztwo przeciwko handlarzom narkotyków, tajniak przenika do środowiska narkomanów. Wkrótce uzależnia się od tajemniczej substancji i zaczyna tracić własną tożsamość.
Morris Buttermaker, były profesjonalny baseballista, a obecnie alkoholik zawodowo zajmujący się dezynsekcją, dostaje do prowadzenia najbardziej nieudolną drużynę jaką kiedykolwiek widziała Mała Liga Baseballowa.
Bezrobotny rockman, podszywając się pod przyjaciela, rozpoczyna pracę w szkole jako nauczyciel. Chce, aby jego klasa wzięła udział w bitwie zespołów muzycznych.
W pociągu do Wiednia Amerykanin spotyka piękną Francuzkę. Mimo że dziewczyna planuje kontynuować podróż, młodzi, by nie przerywać ciekawej konwersacji, decydują się na wspólną wędrówkę po stolicy Austrii.