Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.

Przeznaczeniem Buffy jest walka z krwiożerczymi wampirami. Dziewczyna poznaje bibliotekarza, który pomaga jej w realizacji misji.

Dolly Parton gra wykonawcę muzyki country, która przedwcześnie umiera, a jednak nie możę wstąpić do nieba, dopóki nie wykona dobrego uczynku na ziemi - ma sprawić, aby wdowiec, który jest pracoholikiem oraz jego dzieci spotkały się znów w Święta Bożego Narodzenia.

Nastoletnia Buffy dowiaduje się, że jej przeznaczeniem jest walka z wampirami.

Życie Georga zostaje zdezorganizowane, kiedy dowiaduje się o rychłym ślubie córki, która ukończyła studia w Europie.