Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.

Przeznaczeniem Buffy jest walka z krwiożerczymi wampirami. Dziewczyna poznaje bibliotekarza, który pomaga jej w realizacji misji.

Dolly Parton gra wykonawcę muzyki country, która przedwcześnie umiera, a jednak nie możę wstąpić do nieba, dopóki nie wykona dobrego uczynku na ziemi - ma sprawić, aby wdowiec, który jest pracoholikiem oraz jego dzieci spotkały się znów w Święta Bożego Narodzenia.

Akcja rozgrywa się w latach 50. w uniwersyteckim mieście Princeton w stanie New Jersey. Gdy pewnego razu Catherine (Meg Ryan) i James (Stephen Fry) trafiają do warsztatu samochodowego, na dziewczynę zwraca uwagę mechanik Ed Walters (Tim Robbins). Od tej pory marzy tylko o niej, a los mu sprzyja, ponieważ znajduje w warsztacie zegarek klientki. Aby osobiście odnieść zgubę, idzie pod wskazany adres, gdzie spotyka wuja dziewczyny (Walter Matthau). Zaprzyjaźnia się z nim i jego kolegami. Wujowi zależy, żeby Catherine porzuciła narzeczonego i nawiązała bliższe kontakty z sympatycznym mechanikiem.

W żydowskiej społeczności Nowego Jorku popełniono brutalne morderstwo. Wszystko wygląda na wewnętrzne porachunki. Policjantka Emily Eden próbuje rozwiązać sprawę.