Bracia Tommy i Jimmy Dorsey są zdolnymi muzykami. Śledzimy ich losy od wczesnego dzieciństwa, gdy pobierali lekcje muzyki pod okiem surowego ojca, poprzez rozstanie, które okazało się zbawienne dla rozwoju ich karier.

Karl Verloc prowadzi podwójne życie. Za dnia prowadzi kino w Londynie, a wieczorami współpracuje z grupą przestępczą szykującą się do zamachu.