Ivy Lexton jest piękną i ambitną kobietą, wywierającą przy tym silny wpływ na mężczyzn. Czuje się nieszczęśliwa przy lekkomyślnym mężu, nudzi ją też romans z doktorem Rogerem Gretorexem. Pewnego dnia poznaje bogatego Milesa Rushwortha i postanawia go uwieść. On nie chce wiązać się z mężatką. Ivy obmyśla więc okrutny plan, jak pozbyć się męża i kochanka.
Bracia Tommy i Jimmy Dorsey są zdolnymi muzykami. Śledzimy ich losy od wczesnego dzieciństwa, gdy pobierali lekcje muzyki pod okiem surowego ojca, poprzez rozstanie, które okazało się zbawienne dla rozwoju ich karier.
Dr Jekyll (Spencer Tracy) wierzy, że w każdym człowieku znajduje się zarówno pierwiastek zła, jak i dobra. Prowadząc badania na zwierzętach udaje mu się wywołać skrajne zmiany osobowości. Planuje przeprowadzić ten sam eksperyment na agresywnym pacjencie szpitala, ten jednak wcześniej umiera. Zdesperowany lekarz sam zażywa miksturę, która budzi jego mroczną naturę. Jako pan Hyde wszczyna bójkę w lokalu i uprowadza młodą barmankę, Ivy Peterson (Ingrid Bergman), która przez niego straciła pracę.
Frank Burdon (Rex Harrison) dostaje pracę reportera w lokalnej gazecie w małym szkockim miasteczku. Podczas wykonywania pierwszego zadania, jakim jest przeprowadzenie wywiadu z burmistrzem Williamem Gowem (Cecil Parker), staje się świadkiem nieprzyjemnej sceny. Widzi, jak pani Hegarty (Sara Allgood), której nie stać na zapłacenie podatku od ukochanego psa, błaga burmistrza o łaskę. Gow jest jednak bezlitosny i zawiadamia policję. Następnego dnia ukazuje się artykuł szkalujący burmistrza. Gazeta zostaje pozwana, a zauroczona reporterem córka Gowa - Victoria (Vivien Leigh), postanawia zeznawać przed sądem, by go ratować.