1986. Meksyk. 17-letni Carlos nie pasuje nigdzie: ani do swojej rodziny, ani do szkolnych przyjaciół. Wszystko się jednak zmienia, gdy zostaje zaproszony do znanego klubu, w którym odkrywa undergroundowe nocne życie: postpunk, wolność seksualną i narkotyki. Wkrótce odkryje swoją nową pasję – sztukę.

Bianca i Tomas, osierocone rodzeństwo, trafiają do willi Maciste, byłego Mister Universe, w poszukiwaniu lepszej przyszłości.