Tajemnicze zaginięcia podczas corocznej imprezy w Kettle Springs budzą podejrzenia, że niegdyś przyjazna legenda miasta, klaun Frendo, powrócił — tym razem mroczny i niebezpieczny...

Reality (Emilia Jones) zostaje aresztowana, wyjaśniając w bezczelnym komentarzu, że niektórzy uważają ją za zdrajczynię, podczas gdy inni mają za bohaterkę. Przyjmuje szerszą perspektywę, przebijając się przez decydujące sceny ze swojego życia od dzieciństwa do czteroletniego wyroku więzienia. Reality zaczyna od swojego dzieciństwa, gdzie jej ojciec (Zach Galifianakis), początkujący autor o cynicznym zacięciu politycznym, wyłania się jako ten kształtujący jej światopogląd - ktoś, kto zaciekle kwestionuje autorytety oraz niesprawiedliwość.

Psychopatyczna morderczyni o wyglądzie dziecka podszywa się pod zaginioną dziewczynkę.

Przechodzień jest świadkiem jak grupa mężczyzn atakuje kobietę, więc podejmuje interwencję. Tym samym staje się celem narkotykowego bossa.

Po kilkunastu latach siostry wracają do swojego starego domu, w którym doszło do makabrycznej napaści. Koszmarne wspomnienie nie daje o sobie zapomnieć.

Po przybyciu na opuszczoną wyspę studenci kryminologii stają się świadkami przerażających wydarzeń.