Tajemnicze zaginięcia podczas corocznej imprezy w Kettle Springs budzą podejrzenia, że niegdyś przyjazna legenda miasta, klaun Frendo, powrócił — tym razem mroczny i niebezpieczny...
Współwłaścicielka salonu Sharon w pojedynkę mobilizuje lokalną społeczność, aby pomóc owdowiałemu ojcu uratować życie ciężko chorej córeczki i spłacić długi.
Reality (Emilia Jones) zostaje aresztowana, wyjaśniając w bezczelnym komentarzu, że niektórzy uważają ją za zdrajczynię, podczas gdy inni mają za bohaterkę. Przyjmuje szerszą perspektywę, przebijając się przez decydujące sceny ze swojego życia od dzieciństwa do czteroletniego wyroku więzienia. Reality zaczyna od swojego dzieciństwa, gdzie jej ojciec (Zach Galifianakis), początkujący autor o cynicznym zacięciu politycznym, wyłania się jako ten kształtujący jej światopogląd - ktoś, kto zaciekle kwestionuje autorytety oraz niesprawiedliwość.
Po kilkunastu latach siostry wracają do swojego starego domu, w którym doszło do makabrycznej napaści. Koszmarne wspomnienie nie daje o sobie zapomnieć.