Po incydencie z chuligaństwem w ich elitarnym uniwersytecie, przyrodni brat i siostra, Caroline i Lucien, dążą do ochrony swojej władzy i reputacji, uwodząc córkę wiceprezydenta USA.
Nastolatka Juliette musi dokonać swojego pierwszego zabójstwa, za cel obiera sobie nową w mieście Calliope. Ku jej zaskoczeniu pochodzi ona z rodziny pogromców wampirów.
Rok 1981. Małżeństwo Warren bada sprawę mężczyzny oskarżonego o morderstwo. Sprawca jednak utrzymuje, że za zbrodnie odpowiedzialny jest potężny demon, władający jego ciałem.