W mieście Lindworm, gdzie ludzie i potwory pokojowo koegzystują obok siebie, młody doktor Glenn prowadzi klinikę dla przedstawicielek różnych fantastycznych ras.
Naofumi Iwatani, Bohater Tarczy, zostaje fałszywie oskarżony o napastowanie księżniczki. Wyklęty przez swoich towarzyszy i królestwo którego miał bronić, postanawia działać na własną rękę.