Paryż, rok 1942. François Mercier, pracownik jubilera Haffmanna, planuje poślubić ukochaną Blanche. Jednakże w obliczu niemieckiej okupacji obaj mężczyźni zawierają umowę, której konsekwencje mogą diametralnie zmienić losy tych trojga ludzi.

Paul Gauguin, znużony konwencjonalnym, pełnym sztuczności Paryżem, wyrusza na poszukiwania autentyzmu i nowego kierunku dla swojej sztuki. Nowym rajem pełnego pasji artysty staje się Tahiti.