W odosobnionej, leśnej chatce nad brzegiem jeziora mieszka niepozorny Henry. Tymczasem nieopodal skuterem rozbija się tajemnicza kobieta, która pragnie dotrzeć do niego.
Rok 2030. Pracownik rządowej organizacji, oceniającej przydatność ludzi i decydującej o ich ewentualnej deportacji z kraju, próbuje pomóc rodzinie, która została zakwalifikowana przymusowego opuszczenia kraju.
Policjant Lou zmienia swoje lekceważące podejście do pracy po tym, jak zaczynają dokonywać się u niego przerażające zmiany skutkujące transformacją w wilkołaka.