Miłość może pojawić się w najmniej odpowiednim momencie, tak jak w przypadku Clary, Glena i Aarona, którzy znajdują się na emocjonalnym rozdrożu po nieoczekiwanym wydarzeniu, które na zawsze zmienia ich życie.

Audrey, matka 2-miesięcznego niemowlaka, dołącza do grupy wsparcia dla młodych rodziców, gdzie poznaje ekscentrycznych przyjaciół zmagających się z różnymi problemami.

Bilbo Baggins i kompania krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz w kierunku Samotnej Góry. Tymczasem Gandalf sprawdza pogłoski o siłach zła zamieszkujących twierdzę Dol Guldur.