Ciężko ranny mężczyzna budzi się, pod obcym dachem, jego twarz skrywa maska, której ani on ani nikt inny ściągnąć nie może. Od ludzi z wioski dowiaduje się, że został znaleziony i uratowany przez starszą wioski. Wkrótce tajemniczy przybysz stanie na czele powstania, mającego na celu obalenie władzy tyrana terroryzującego mieszkańców wioski.
Lata 20. XX wieku. Rosette - jedna ze sióstr z zakonu Magdalenek zostaje wyćwiczona jako egzorcysta i ratuje miasta USA przed niszczycielskim działaniem demonów. Towarzyszy jej inny demon Chrono który zobowiązał się pomagać swojej partnerce dopóki ta nie odzyska brata porwanego przez Aiona - jednego z najpotężniejszych demonów.